CRM pour Gestionnaires de Patrimoine
Optimisez la relation client, anticipez les besoins, structurez votre activité
Connexion client
Optimisez la relation client, anticipez les besoins, structurez votre activité
Connexion client"Dans notre métier, la relation humaine est clé. E-OPS me permet de garder une trace de chaque échange, de préparer mes rendez-vous avec sérénité et de mieux suivre mes clients dans la durée." — Claire D., gestionnaire de patrimoine indépendante
Planifiez vos rendez-vous et retrouvez l’historique complet des échanges pour chaque client.
Passez et recevez vos appels depuis le CRM. Historique, clic-to-call, suivi temps réel intégrés.
Chaque appel est transcrit automatiquement en texte dans le CRM. Parfait pour le suivi client.
Faites signer vos documents directement depuis le CRM, en toute sécurité.
Planifiez des séquences de relance email/SMS selon les profils ou échéances clients.
Stockez bilans, justificatifs, échanges et attestations directement dans les fiches clients.
Historique des appels, notes vocales, suivi direct par client avec journal d'activité.
Ne ratez plus aucune échéance importante avec nos alertes de suivi personnalisées.
Des outils conçus avec et pour les gestionnaires de patrimoine.
Profitez d’un historique vocal transformé en texte, pour chaque appel client traité dans le CRM.
Une prise en main rapide, pensée pour les professionnels en mobilité.
Équipe réactive, conseil personnalisé, et vraie assistance métier.
Sans engagement. Mise en place rapide. Assistance incluse.
Créer mon compte gratuitement – 15 jours offertsSuivez d’un coup d’œil les relances à faire, les appels planifiés, les documents manquants et les opportunités en cours grâce à un tableau de bord graphique et intuitif.
"Depuis que j’utilise le CRM E-OPS pour la gestion de patrimoine, je gagne 2h par jour. Je prépare mes rendez-vous en 5 minutes, tout est fluide et mes clients sentent la différence."
— Thomas B., cabinet de gestion à Bordeaux"Le CRM E-OPS est l’outil parfait pour un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Je centralise mes documents, mes appels, et surtout mes relances clients très facilement."
— Émilie R., indépendante à Marseille"E-OPS m’aide à structurer ma prospection et mon suivi client. L’alerte de relance personnalisée est un vrai plus dans mon métier de gestionnaire de patrimoine."
— Jean-Luc D., CGP en cabinet"Ce que j’adore dans E-OPS, c’est la fonction de transcription des appels : je relis tout ce que j’ai dit au client et je prépare mieux mes rendez-vous suivants."
— Sophie M., consultante patrimoine à ToulouseOui, E-OPS a été conçu pour les gestionnaires de patrimoine indépendants comme pour les cabinets structurés. Il s’adapte à votre rythme et à vos besoins.
Les appels réalisés ou reçus via E-OPS sont automatiquement transcrits en texte dans le CRM, ce qui vous permet de garder un historique clair et consultable.
Oui, vous bénéficiez de 15 jours gratuits sans carte bancaire. Créez votre compte en un clic pour commencer à l’utiliser.
Oui, vos données sont stockées en France sur des serveurs sécurisés. Nous appliquons les meilleures pratiques en matière de confidentialité.